つみたてNISAを運用開始してから7ヶ月が経過しました。
私は月に3万円積み立てしており、1万円づつ3種類の投資信託を購入しています。
投資信託の詳細と運用方針は過去記事をご参照ください。
下図に現在の状況を示します。
3種類の投資信託全てでプラスになっています。
日経225インデックスファンドについては、運用開始した9月より株価が下落しているのですが、定期的な積み立てにより平均取得単価を下げることができているので、全体としてはプラスになっています。
これがつみたてNISAのメリットですね。
また、その他のファンドは日本以外の先進国投資です。
NYダウが好調で伸びていることの影響で高騰していると思われます。
これまでの運用結果を下図に示します。
2019年1月までは含み損を抱えた状況でしたが、2月からはプラスになっています。
これからも含み益が増えていくことを期待しています。
貯金感覚で、今後もコツコツ積み立てていきます。
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